Budgeting clienti - Analisi previsionale di incasso

Manuale utente rev. 1

Indice

1. Introduzione
2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM
3. Configurazione del modulo
4. Creazione di un nuovo budget e analisi del budget

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1. Introduzione

DESCRIZIONE BREVE

Il modulo “Budgeting Clienti - Analisi previsionale di incasso” è il modulo sviluppato per Dolibarr ERP&CRM che consente all’azienda di inserire un previsionale di incasso per cliente e di consultare l’effettivo fatturato.

DESCRIZIONE LUNGA

Il modulo Budgeting Clienti permette di creare all’interno del gestionale un previsionale di ricavi per singolo cliente, definendo il periodo temporale nel quale l’azienda prevede tale fatturati. Il modulo consente, inoltre, l’analisi dei dati previsionali inseriti tramite un’apposita tabella che confronta il valore ipotizzato con l’effettivo valore fatturato. Tale analisi può avvenire quotidianamente in quanto il calcolo del fatturato effettivo è aggiornato in tempo reale.

Possono essere definiti più budget, ognuno con referente specifico e con durata di validità differente:

• budget annuale
• budget semestrale
• budget trimestrale
• budget mensile
• budget con date specifiche

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

Una volta scaricato il pacchetto contenente il modulo “Budgeting Cliente”, il contenuto deve essere copiato nella cartella “/custom” all’interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.

Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina Impostazioni → Moduli/Applicazioni.

Nota 1: dopo aver copiato il modulo nella cartella “/custom”, se esso non risulta ancora visibile nell’elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:

• dolibarr_main_url_root_alt
• dolibarr_main_document_root_alt

eliminando le “//” iniziali e compilando con il percorso corretto.

In un’installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato conf.php è solitamente all’interno della cartella htdocs/conf/.

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install

Nota 2: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di “Super amministratore” per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.

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3. Configurazione del modulo

Il modulo non necessita di configurazioni specifiche.

4. Creazione di un nuovo budget e analisi del budget

Dal menù principale Budget selezionare la voce di menù Nuovo Budget. Compilare tutti i campi del form.

Dopo aver definito il responsabile del budget e le date di validità è necessario inserire ogni cliente che si prevede possa generare fatturato nell’intervallo di date prescelto del budget.

Premere sul link: Nuovo Cliente come mostrato nella figura seguente.

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Verrà proposto un form dove indicare il cliente, le date di validità e l’importo previsto di fatturato.

Una volta completato l’inserimento di tutti i clienti è possibile utilizzare la funzione di Analisi Budget che fornisce il dettaglio riguardante il previsionale e il consuntivo per ogni singolo cliente.

Il calcolo del fatturato registrato per ogni cliente effettivo viene eseguito ogni volta che si visualizza la tabella di analisi budget.

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