Fatture Professionisti ITA: differenze tra le versioni

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= Manuale utente rev. 4 "Modulo Fatture Professionisti ITA" =
<div style="text-align:center;"></div>
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== Versione del modulo: 13.1.x ==
<div style="text-align:right;">'''Manuale utente rev. 4'''</div>
''Rilasciata il 21 febbraio 2023''
<div style="text-align:right;">'''“Modulo Fatture Professionisti ITA”'''</div>
<div style="text-align:right;">'''Versione del modulo: 13.1.x'''</div><div style="text-align:right;">''(rilasciata il 21 febbraio2023)''</div>


== Versioni di Dolibarr supportate: 14.x / 15.x / 16.x ==
<div style="text-align:right;">'''Versione di Dolibarr supportate: 14.x / 15.x / 16.x'''</div>


Data: 21 febbraio 2023
<div style="text-align:right;">'''Data: 21 febbraio 2023'''</div>
<div style="text-align:right;">'''Autori: Diciannove Soc. Coop.'''</div>


Autori: Diciannove Soc. Coop.
<div style="text-align:right;">'''''https://shop.19.coop'''''</div><div style="text-align:center;"></div>
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[https://shop.19.coop Acquista il modulo qui]


== Indice ==
= 1. Introduzione =
* [[#Introduzione|Introduzione]]
* [[#Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM|Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM]]
* [[#Attivazione e configurazione del modulo|Attivazione e configurazione del modulo]]
* [[#Compilazione scheda del soggetto terzo|Compilazione scheda del soggetto terzo]]
* [[#Generazione fattura attiva|Generazione fattura attiva]]
* [[#Registrazione pagamento fattura attiva|Registrazione pagamento fattura attiva]]
* [[#Riferimenti|Riferimenti]]


== Introduzione ==
Il modulo Fatture Professionisti ITA è il modulo sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM che consente ai liberi professionisti / lavoratori autonomi italiani la gestione completa della fatturazione elettronica.  
Il modulo Fatture Professionisti ITA è sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM, consentendo ai liberi professionisti e lavoratori autonomi italiani una gestione completa della fatturazione elettronica. Gestisce la ritenuta d’acconto, la ritenuta Enasarco e la cassa professionisti in conformità con la normativa italiana di riferimento.


Questo modulo soddisfa gli obblighi relativi all'emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra privati (B2B / B2C) e la Pubblica Amministrazione (PA), integrandosi completamente con il modulo Fatture Elettroniche ITA per generare il file XML della fattura elettronica. Ogni file XML può essere esportato singolarmente o in modo massivo (all'interno di un file .zip), oppure inviato direttamente al Sistema d'Interscambio.


== Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM ==
'''Il modulo Fatture Professionisti ITA permette la gestione della ritenuta d’acconto, della ritenuta Enasarco e della cassa professionisti nella fatturazione attiva in conformità con la normativa italiana di riferimento.'''
Per installare il modulo, scaricare il pacchetto e copiarne il contenuto nella cartella ''/custom'' all'interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM. Successivamente, attivare il modulo dalla pagina Impostazioni → Moduli/Applicazioni.


''Nota:'' Dopo aver copiato il modulo nella cartella ''/custom'', se non risulta visibile nell'elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le direttive ''$dolibarr_main_url_root_alt'' e ''$dolibarr_main_document_root_alt'', eliminando le "//" iniziali e compilando con il percorso corretto.


[[index.php?title=Categoria:Moduli]]
È stato realizzato con lo scopo di soddisfare gli obblighi crescenti relativi all’emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra Privati (B2B / B2C) e Pubblica Amministrazione (PA) a cui anche anche gli autonomi sono soggetti.
 
Integrandosi completamente con il modulo Fatture Elettroniche ITA consente di generare il file XML della fattura elettronica; ogni file XML generato può essere esportato singolarmente o in modo massivo (all’interno di un file .zip) oppure può essere inviato direttamente al Sistema d’Interscambio tramite l’integrazione con un apposito servizio che si occupa di firmare digitalmente, inviare e mandare in conservazione le fatture attive.
 
 
''L’acquisto del modulo può essere effettuato solamente dal portale e-commerce: [https://shop.19.coop/ https://shop.19.coop/].''
 
 
[[File:Immagine pacchetto p1 img1.png|centro|471x471px]]
<div style="color:#2a6099;">Funzionalità</div>
 
<span style="color:#000000;">Il modulo consente ai liberi professionisti italiani di emettere fattura secondo il proprio regime; nell’apposita pagina di configurazione viene proposta </span>la scelta della '''cassa previdenziale''' a cui il professionista appartiene, mentre in ogni fattura attiva vi è la possibilità di inserire la '''ritenuta Enasarco''' e gestire la '''ritenuta d’acconto.'''
 
 
Per ogni singola riga di fattura, infine, l’utente decide se applicare o meno il contributo della cassa previdenziale (o la ritenuta Enasarco).
 
 
Nella testata delle fatture attive vengono messi in evidenza i seguenti valori:* totale della ritenuta d’acconto
* totale della cassa previdenziale (o della ritenuta Enasarco)
* netto da pagare
 
<div style="margin-left:1.085cm;margin-right:0cm;"></div>
 
L’apposita pagina di configurazione del modulo permette a tutti i vari tipi di professionisti di generare le fatture in modo corretto; vi è, infatti, la possibilità di configurare:* se utilizzare ed inserire in fattura il contributo della cassa previdenziale di appartenenza oppure la ritenuta Enasarco quale dicitura mostrare per la cassa previdenziale (o per la ritenuta Enasarco) sul pdf della fattura e nella scheda fattura
 
 
<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;"></div>* quale percentuale di contributo della cassa previdenziale (o ritenuta Enasarco) utilizzare per i calcoli automatici
<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;"></div>* se calcolare o meno la ritenuta d’acconto sul valore del contributo di cassa previdenziale
 
 
Permette, infine, il pagamento differito della ritenuta d’acconto tramite un nuovo metodo di pagamento aggiunto alla lista dei metodi di pagamento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''''TABELLA FUNZIONALITÀ ULTIMA VERSIONE DEL MODULO'''''
 
 
 
{| style="border-spacing:0;width:17.533cm;"
|-
| style="background-color:#ffa500;border-top:0.1pt solid #000000;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''Funzionalità principali'''
| align=center style="background-color:#ffa500;border:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" |
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''Versioni Dolibarr <span style="color:#0563c1;"><span style="color:#000000;"><u>ERP&CRM </u></span></span>supportate(max PHP 7.4)'''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | >= 14.0.x
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Integrazione con il modulo Fatt. Elet.“Business Super” e “Light Plus”'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Integrazione con il modulo “Multi-company”'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Integrazione con il modulo “Esenzione IVA”'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Gestione ritenuta d’acconto e ritenuta ENASARCO'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Gestione cassa previdenziale'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Calcolo automatico della ritenuta d’acconto in 2 modalità'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Calcolo automatico del contributo di cassa previdenziale o ritenuta Enasarco'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Stampa nel template PDF delle fatture dei campi aggiuntivi'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''''Aggiunta campi extrafields in testata fattura e in riga di fattura'''''
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | '''Nuove colonne “ritenuta” e “cassa previdenziale” o “enasarco” in elenco fatture'''
 
| align=center style="background-color:#e6e6fa;border-top:none;border-bottom:0.1pt solid #000000;border-left:0.1pt solid #000000;border-right:0.1pt solid #000000;padding:0.097cm;" | sì
 
|-
|}
= 2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM =
 
<div style="color:#000000;"></div>
 
<span style="color:#000000;">Una volta scaricato il pacchetto contenente il Modulo Fatture Professionisti ITA, il contenuto va copiato nella cartella “</span><span style="color:#000000;">''/custom”''</span><span style="color:#000000;"> all’interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.</span>
 
 
<span style="color:#000000;">Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina </span><span style="color:#000000;"><u>Impostazioni</u></span><span style="color:#000000;"> → </span><span style="color:#000000;"><u>Moduli/Applicazioni.</u></span>
[[File:Img1 ddt-italia manuale.png|alt=P2 installazione img 1|sinistra|593x593px]]
 
 
<div style="color:#000000;"></div>
<div style="color:#000000;"></div>
<div style="color:#000000;"></div>
<div style="color:#000000;"></div>
<div style="color:#000000;">[[File:P2 installazione img 2.png|centro]]</div>
 
'''Nota 1: '''dopo aver copiato il modulo nella cartella “''/custom”'', se esso non risulta ancora visibile nell’elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:
 
 
<div style="text-align:center;">$dolibarr_main_url_root_alt </div>
<div style="text-align:center;">$dolibarr_main_document_root_alt </div>
 
eliminando le “//” iniziali e compilando con il percorso corretto.
 
In un’installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato '''conf.php''' è all’interno della cartella ''htdocs/conf/.''
 
Per ulteriori informazioni consultare il link: [https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install]
 
<span style="color:#000000;">'''Nota 2'''</span><span style="color:#000000;">: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di “Super amministratore” per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.</span>
 
= 3. Attivazione e configurazione del modulo =
 
'''ATTIVAZIONE DEL MODULO'''
 
Il modulo Fatture PRO ITA deve essere attivato come qualsiasi altro modulo (core / extra) del sistema nell’apposita pagina di elenco Moduli/Applicazioni.
 
 
Dopo aver attivato il modulo, risulta fondamentale effettuare la configurazione di alcuni parametri nella pagina di configurazione apposita, entrando da <u>Impostazioni</u> → <u>Moduli</u> → <u>Fatture PRO ITA.</u>
 
 
[[File:P3 attivazione img 1.png|centro|P3 attivazione img 1]]
'''IMPOSTAZIONI DEL MODULO FATTURE PROFESSIONISTI ITA'''
 
La pagina di configurazione principale del modulo è la seguente:
 
 
=== Configurazione del modulo con Cassa previdenziale INPS: ===
 
[[File:P3 attivazione img 2.png|1080x1080px]]
 
'''Attenzione:'''
 
la percentuale di rivalsa deve riportare solo il valore percentuale (senza simbolo %)
 
=== Configurazione del modulo per utilizzo con ritenuta ENASARCO ===
 
[[File:P3 attivazione img 3.png|1080x1080px]]
 
'''Attenzione:'''
 
la percentuale del contributo ENASARCO deve riportare solo il valore percentuale (ossia senza simbolo %)
 
 
=== Tipologia della ritenuta ===
 
La scelta dell’opzione “Tipologia della Ritenuta” influisce sulla compilazione del campo 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta> all’interno del file xml della fattura (vedi tag 2.1.1.5 <DatiRitenuta>).:
 
 
 
# [RT01] Ritenuta persone fisiche
 
 
<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;"></div># [RT02] Ritenuta persone giuridiche:
 
 
Le altre tipologie non sono supportate.
 
'''IMPOSTAZIONI TEMPLATE DI FATTURA ATTIVA'''
 
Assieme al modulo Fatture Professionisti ITA, viene fornito un nuovo template per la generazione del file pdf delle fatture attive presente all’interno della cartella factureproita/core/modules/facture/doc chiamato ''pdf_fattureProITA.modules''.
 
 
Per attivare il nuovo template pdf è necessario modificare le impostazioni nel modulo Fatture come evidenziato nell’immagine seguente:
[[File:P3 attivazione img 4.png|centro|1081x1081px|p3_attivazione_img_4]]
 
Il nuovo template pdf della fattura attiva denominato “Fatture PRO ITA” introduce i totali dei vari importi della fattura in fondo alla tabella, come mostrato nella figura seguente, dove sono evidenziati i singoli valori.
 
[[File:P3 attivazione img 5.png|centro|P3 attivazione img 5]]
 
= <span style="color:#0563c1;"><span style="color:#800000;">4. Compilazione scheda soggetto terzo</span></span> =
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"></div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">La scheda del soggetto terzo “cliente” deve essere compilata come richiede il modulo di Fatturazione Elettronica e non necessita di nessun ulteriore campo obbligatorio.</div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Nella scheda del soggetto terzo, però, sono stati inseriti alcuni campi aggiuntivi che aiutano l’utente durante la generazione della fattura attiva, in particolare permettono la precompilazione di alcuni campi a livello di riga fattura.</div>[[File:P4 compilazione img 1.png]]
 
= <span style="color:#0563c1;"><span style="color:#800000;">5. Generazione fattura attiva</span></span> =
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"></div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">La generazione della fattura attiva con il modulo Fatture Professionisti ITA prevede i medesimi passi di una fattura standard del sistema. L’utente avrà a disposizione alcuni campi aggiuntivi che dovranno essere compilati per gestire la Ritenuta d’acconto ed l’eventuale cassa previdenziale / ritenuta Enasarco.</div>
 
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''CAMPI AGGIUNTIVI'''</div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">In riga di fattura, vengono presentati due campi aggiuntivi che dovranno essere compilati per permettere al sistema il calcolo corretto dei valori di ritenuta d’acconto ed eventuale cassa previdenziale / ritenuta Enasarco. </div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">In testata di fattura, invece, sono riportati i totali dei diversi importi e non possono essere ovviamente modificati. (non è presente infatti l’apposita icona per la modifica)</div>
 
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Per ogni riga di fattura, è possibile decidere se applicare o meno le ritenute, dal momento che alcune voci di fattura potrebbero non essere soggette a ritenuta.</div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">La dicitura del secondo campo inserito in riga di fattura e del secondo campo in testata fattura, dipende dalla configurazione del modulo, come mostrato nelle seguenti immagini.</div>
 
 
=== Scheda fattura con cassa previdenziale INPS ===
[[File:P5 gen fatt attiva img 1.png|centro|1080x1080px|P5 gen fatt attiva img 1]]
 
=== Scheda fattura con Ritenuta ENASARCO ===
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">[[File:P5 gen fatt attiva img 2.png|centro|1080x1080px|P5 gen fatt attiva img 2]]</div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"></div>
 
= <span style="color:#0563c1;"><span style="color:#800000;">6. Registrazione pagamento fattura attiva</span></span> =
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"></div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Il modulo Fatture Professionisti ITA personalizza anche la pagina di registrazione dei pagamenti ricevuti dai clienti, creando una pagina dedicata per la registrazione specifica anche del pagamento della ritenuta d’acconto, come mostrato nelle immagini seguenti.</div>
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">La pagina di registrazione pagamenti nella parte inferiore suddivide gli importi della fattura in:</div># Netto
# Ritenuta
# Totale fattura
 
 
Per ognuno di essi evidenzia gli importi saldati e quelli ancora da pagare.
 
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Con l’introduzione di un nuovo metodo di pagamento “Ritenuta d’acconto”, infine, il modulo permette di suddividere il reale incasso della fattura dal valore delle ritenuta.</div>
 
=== Registrazione pagamento ritenuta d’acconto  ===
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"></div>
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">[[File:P6 registrazione pag fatt attiva img 1.png|centro|P6 registrazione pag fatt attiva img 1]]</div>
 
=== Registrazione pagamento netto da pagare ===
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">[[File:P6 registrazione pag fatt attiva img 2.png|centro|P6 registrazione pag fatt attiva img 2]]</div>
 
= <span style="color:#0563c1;"><span style="color:#800000;">7. Riferimenti</span></span> =
 
 
 
 
LINK UTILI:
 
[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica]
 
[https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm]
 
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">[https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm]</div>
[[Categoria:Moduli]]

Versione attuale delle 10:31, 9 apr 2024

Manuale utente rev. 4
“Modulo Fatture Professionisti ITA”
Versione del modulo: 13.1.x
(rilasciata il 21 febbraio2023)
Versione di Dolibarr supportate: 14.x / 15.x / 16.x
Data: 21 febbraio 2023
Autori: Diciannove Soc. Coop.
https://shop.19.coop


1. Introduzione

Il modulo Fatture Professionisti ITA è il modulo sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM che consente ai liberi professionisti / lavoratori autonomi italiani la gestione completa della fatturazione elettronica.


Il modulo Fatture Professionisti ITA permette la gestione della ritenuta d’acconto, della ritenuta Enasarco e della cassa professionisti nella fatturazione attiva in conformità con la normativa italiana di riferimento.


È stato realizzato con lo scopo di soddisfare gli obblighi crescenti relativi all’emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra Privati (B2B / B2C) e Pubblica Amministrazione (PA) a cui anche anche gli autonomi sono soggetti.

Integrandosi completamente con il modulo Fatture Elettroniche ITA consente di generare il file XML della fattura elettronica; ogni file XML generato può essere esportato singolarmente o in modo massivo (all’interno di un file .zip) oppure può essere inviato direttamente al Sistema d’Interscambio tramite l’integrazione con un apposito servizio che si occupa di firmare digitalmente, inviare e mandare in conservazione le fatture attive.


L’acquisto del modulo può essere effettuato solamente dal portale e-commerce: https://shop.19.coop/.


Funzionalità

Il modulo consente ai liberi professionisti italiani di emettere fattura secondo il proprio regime; nell’apposita pagina di configurazione viene proposta la scelta della cassa previdenziale a cui il professionista appartiene, mentre in ogni fattura attiva vi è la possibilità di inserire la ritenuta Enasarco e gestire la ritenuta d’acconto.


Per ogni singola riga di fattura, infine, l’utente decide se applicare o meno il contributo della cassa previdenziale (o la ritenuta Enasarco).


Nella testata delle fatture attive vengono messi in evidenza i seguenti valori:* totale della ritenuta d’acconto

  • totale della cassa previdenziale (o della ritenuta Enasarco)
  • netto da pagare

L’apposita pagina di configurazione del modulo permette a tutti i vari tipi di professionisti di generare le fatture in modo corretto; vi è, infatti, la possibilità di configurare:* se utilizzare ed inserire in fattura il contributo della cassa previdenziale di appartenenza oppure la ritenuta Enasarco quale dicitura mostrare per la cassa previdenziale (o per la ritenuta Enasarco) sul pdf della fattura e nella scheda fattura


* quale percentuale di contributo della cassa previdenziale (o ritenuta Enasarco) utilizzare per i calcoli automatici

* se calcolare o meno la ritenuta d’acconto sul valore del contributo di cassa previdenziale


Permette, infine, il pagamento differito della ritenuta d’acconto tramite un nuovo metodo di pagamento aggiunto alla lista dei metodi di pagamento.







TABELLA FUNZIONALITÀ ULTIMA VERSIONE DEL MODULO


Funzionalità principali
Versioni Dolibarr ERP&CRM supportate(max PHP 7.4) >= 14.0.x
Integrazione con il modulo Fatt. Elet.“Business Super” e “Light Plus” sì
Integrazione con il modulo “Multi-company” sì
Integrazione con il modulo “Esenzione IVA” sì
Gestione ritenuta d’acconto e ritenuta ENASARCO sì
Gestione cassa previdenziale sì
Calcolo automatico della ritenuta d’acconto in 2 modalità sì
Calcolo automatico del contributo di cassa previdenziale o ritenuta Enasarco sì
Stampa nel template PDF delle fatture dei campi aggiuntivi sì
Aggiunta campi extrafields in testata fattura e in riga di fattura sì
Nuove colonne “ritenuta” e “cassa previdenziale” o “enasarco” in elenco fatture sì

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

Una volta scaricato il pacchetto contenente il Modulo Fatture Professionisti ITA, il contenuto va copiato nella cartella “/custom” all’interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.


Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina Impostazioni → Moduli/Applicazioni.

P2 installazione img 1


Nota 1: dopo aver copiato il modulo nella cartella “/custom”, se esso non risulta ancora visibile nell’elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:


$dolibarr_main_url_root_alt
$dolibarr_main_document_root_alt

eliminando le “//” iniziali e compilando con il percorso corretto.

In un’installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato conf.php è all’interno della cartella htdocs/conf/.

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install

Nota 2: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di “Super amministratore” per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.

3. Attivazione e configurazione del modulo

ATTIVAZIONE DEL MODULO

Il modulo Fatture PRO ITA deve essere attivato come qualsiasi altro modulo (core / extra) del sistema nell’apposita pagina di elenco Moduli/Applicazioni.


Dopo aver attivato il modulo, risulta fondamentale effettuare la configurazione di alcuni parametri nella pagina di configurazione apposita, entrando da Impostazioni → Moduli → Fatture PRO ITA.


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IMPOSTAZIONI DEL MODULO FATTURE PROFESSIONISTI ITA

La pagina di configurazione principale del modulo è la seguente:


Configurazione del modulo con Cassa previdenziale INPS:

Attenzione:

la percentuale di rivalsa deve riportare solo il valore percentuale (senza simbolo %)

Configurazione del modulo per utilizzo con ritenuta ENASARCO

Attenzione:

la percentuale del contributo ENASARCO deve riportare solo il valore percentuale (ossia senza simbolo %)


Tipologia della ritenuta

La scelta dell’opzione “Tipologia della Ritenuta” influisce sulla compilazione del campo 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta> all’interno del file xml della fattura (vedi tag 2.1.1.5 <DatiRitenuta>).:


  1. [RT01] Ritenuta persone fisiche


# [RT02] Ritenuta persone giuridiche:


Le altre tipologie non sono supportate.

IMPOSTAZIONI TEMPLATE DI FATTURA ATTIVA

Assieme al modulo Fatture Professionisti ITA, viene fornito un nuovo template per la generazione del file pdf delle fatture attive presente all’interno della cartella factureproita/core/modules/facture/doc chiamato pdf_fattureProITA.modules.


Per attivare il nuovo template pdf è necessario modificare le impostazioni nel modulo Fatture come evidenziato nell’immagine seguente:

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Il nuovo template pdf della fattura attiva denominato “Fatture PRO ITA” introduce i totali dei vari importi della fattura in fondo alla tabella, come mostrato nella figura seguente, dove sono evidenziati i singoli valori.

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4. Compilazione scheda soggetto terzo

La scheda del soggetto terzo “cliente” deve essere compilata come richiede il modulo di Fatturazione Elettronica e non necessita di nessun ulteriore campo obbligatorio.
Nella scheda del soggetto terzo, però, sono stati inseriti alcuni campi aggiuntivi che aiutano l’utente durante la generazione della fattura attiva, in particolare permettono la precompilazione di alcuni campi a livello di riga fattura.

5. Generazione fattura attiva

La generazione della fattura attiva con il modulo Fatture Professionisti ITA prevede i medesimi passi di una fattura standard del sistema. L’utente avrà a disposizione alcuni campi aggiuntivi che dovranno essere compilati per gestire la Ritenuta d’acconto ed l’eventuale cassa previdenziale / ritenuta Enasarco.


CAMPI AGGIUNTIVI
In riga di fattura, vengono presentati due campi aggiuntivi che dovranno essere compilati per permettere al sistema il calcolo corretto dei valori di ritenuta d’acconto ed eventuale cassa previdenziale / ritenuta Enasarco.
In testata di fattura, invece, sono riportati i totali dei diversi importi e non possono essere ovviamente modificati. (non è presente infatti l’apposita icona per la modifica)


Per ogni riga di fattura, è possibile decidere se applicare o meno le ritenute, dal momento che alcune voci di fattura potrebbero non essere soggette a ritenuta.
La dicitura del secondo campo inserito in riga di fattura e del secondo campo in testata fattura, dipende dalla configurazione del modulo, come mostrato nelle seguenti immagini.


Scheda fattura con cassa previdenziale INPS

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P5 gen fatt attiva img 1

Scheda fattura con Ritenuta ENASARCO

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6. Registrazione pagamento fattura attiva

Il modulo Fatture Professionisti ITA personalizza anche la pagina di registrazione dei pagamenti ricevuti dai clienti, creando una pagina dedicata per la registrazione specifica anche del pagamento della ritenuta d’acconto, come mostrato nelle immagini seguenti.
La pagina di registrazione pagamenti nella parte inferiore suddivide gli importi della fattura in:

# Netto

  1. Ritenuta
  2. Totale fattura


Per ognuno di essi evidenzia gli importi saldati e quelli ancora da pagare.


Con l’introduzione di un nuovo metodo di pagamento “Ritenuta d’acconto”, infine, il modulo permette di suddividere il reale incasso della fattura dal valore delle ritenuta.

Registrazione pagamento ritenuta d’acconto

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Registrazione pagamento netto da pagare

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P6 registrazione pag fatt attiva img 2

7. Riferimenti

LINK UTILI:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica

https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm
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